CSVのロード
CSVファイルをインポートする前に、機能が有効化されていてCSVファイルが用意されていることを確認してください。詳細については、CSVデータのインポートを参照してください。
作成
レポートビルダーを使用してCSVファイルをインポートするには、まずレポートビルダーを開く必要があります:
ロード
ここから、「CSVファイル」ページに移動し、CSVファイルを特定してロードする必要があります。
データの書式と設定
ファイルを選択し、必要な設定を定義したら、プロセスのCSVデータステップに進みます。ここでは、カラムタイトル、カラムのデフォルト書式設定、CSVビューのセキュリティ、CSVビュー設定、追加のフィールド、変換されるフィールドなどを定義できます。「データ」ステップのオプション
「データ」ステップのメニュー以外では、以下のオプションを使用できます。
フィールドドロップダウンメニュー
このメニューにアクセスするには、カラムタイトルの青色の矢印をクリックします。
カラム(列)の書式
フィールドのメタデータの定義や書式の設定は、ビューの作成において重要であり、ひいてはCSVインポートプロセスでも重要です。「カラム(列)の書式」メニューでは、フィールドタイプに応じて幅広いオプションが用意されています。
詳細については、フィールド書式を参照してください。
セキュリティ
CSVインポートに基づいて作成されるレポートにどのユーザーがアクセスできるのか/できないのかを指定する為に、CSVにセキュリティを定義する必要があります。ここで定義するセキュリティオプションは、CSVインポートに基づいて作成されるビューに適用されます。この設定によって、「レポートの作成」ページでビュー一覧を表示できるユーザーが決まります。
設定
インポートプロセスの最後でCSVファイルから作成されるビューに関連するメタデータやその他のオプションを定義できます。
フィールドの追加
CSVの既存のフィールドに対して有効なオプションを選択して、新しいフィールドを作成することができます。これらの機能では、既存のフィールドは変更されず、計算または変換の結果を格納するために新しいフィールドが作成されます。
完了またはキャンセル
CSVデータの書式設定と設定が完了したら、次のいずれかを実行する必要があります。完了
「「完了」」ボタンをクリックすると、CSVインポートプロセスが完了し、バックグラウンドでCSVビューが作成され、レポートビルダーの「データ」ステップに進みます。ここから、CSVに基づいて最初のレポートを作成し始めることができます。
キャンセル
画面右上隅にある「X」ボタンをクリックすると、インポートプロセスをキャンセルします。ファイルに基づくCSVビューは削除されます。インポートを続行しない場合に、このオプションを選択します。