レポートの注釈

概要

Yellowfinでは、注釈を使用して、レポートに特別なコメントを追加することができます。使用できる注釈は、以下の3タイプです。

注釈を使用することで、閲覧者が参照しているレポートやデータの解釈を支援することができます。注釈は、有効化されたレポートにのみ追加することができ、注釈ドロップダウンメニューが表示されます。

注釈は、以下の例に示すように、レポートの複数箇所に表示されます。

注釈を使用するためには、以下の二つの作業が必要です。

管理者に連絡をし、ロールの「注釈機能使用権」を有効化してもらいます。「C（作成）」、「R（読み取り）」、「U（更新）」、「D（削除）」のオプションを使用することができます。
1. 管理者は、「管理」＞「ロール」から、ロール権限を編集します。
2. 「注釈機能使用権」が有効化されていることを確認します。
注釈を表示するレポートは、「有効化」されていなくてはなりません。
1. レポートがドラフト（編集中）モードの場合は、「デザイン」メニューを開きます。
2. 「グラフに表示」、または「表に表示」が「有効」になっていることを確認します。
3. レポートを有効化します。

注釈を作成するためには、以下の手順を実行します。

注釈を表示する日付、または日付範囲を設定します。日付範囲を選択した場合、グラフ強調表示する色を選択することができます。

オプションのフィルター設定を使用することで、フィルター値と注釈を関連付けることができます。これにより、表示されるレポートにフィルターが含まれており、指定された値が使用できる場合にのみ、注釈が使用できるようになります。

注釈をフィルター値とリンクさせるためには、以下の手順を実行します。

必要なフィルターをレポートに追加します。追加するフィルターは、以下の条件を満たしている必要があります。
1. ユーザープロンプトが含まれている。
2. キャッシュされている。
注釈画面の最初のドロップダウン一覧から、フィルターを選択します。
次のドロップダウン一覧から、指定する値を選択します。

注意：注釈とフィルターにリンクを作成した場合、表示オプションは、レポートとビューのみになります。これは、フィルターはビューフィールドとリンクしているため、他のビューを基にしたレポートには適用できないからです。

注釈の見える範囲を選択します。これにより、注釈を表示できるコンテンツが制限されます。以下の3つのレベルを使用することができます。

このレポート（レポートレベル）：注釈は、単一のレポートにのみ表示されます。指定した日付、または日付範囲に注釈を表示します。
複数のレポート　–　ビュー（ビューレベル）：ビューレベルで適用されたすべての注釈は、対象のビューを基に作成されたすべてのレポートに表示されます。この場合、タグの使用が重要です。例えば、請求システムについての注釈を追加した場合、「請求」などのタグを適用する必要があります。これにより、「誕生日」のような、請求とは無関係のレポートを参照する際に、注釈を非表示にすることができます。
複数のレポート　–　グローバル（組織レベル）：注釈の作成者と同じ組織に属するすべてのユーザーは、一致する日付データのあるすべてのレポートに、注釈を表示することができます。こちらも広範囲のレポートが対象になるため、タグの使用が重要です。

注意：注釈がフィルターとリンクしている場合、フィルターはビューフィールドとリンクしているため、他のビューを基にしたレポートには適用できないことから、組織レベルの注釈には使用することができません。

注釈のタイトルを設定し、イベントや日付の詳細を入力します。

デフォルトでは、注釈は「共有」に設定されています。注釈の表示を制限するためには、以下の手順を実行します。

表示を非公開にするために、「+ユーザーを追加して非公開にします」をクリックします。
こちらから、Yellowfinのユーザーやグループを検索します。検索ボックスから、注釈の表示を許可するユーザーやグループを検索します。グループの横には、こちらのシンボルが表示されます。
追加するユーザーや、グループをクリックし、すべてのユーザーを追加するまで、作業を続行します。