電子メールブロードキャスト

概要

1. レポートが有効化されている（ドラフト（編集中）モードでない）ことを確認します。
2. メインナビゲーションメニューの「ブロードキャスト」ボタンをクリックします。
   
3. 「ブロードキャスト」メニューで、「追加」ボタンをクリックします。
   
4. 「ブロードキャスト」オプションを選択します。
   
5. 「ブロードキャスト」ウインドウが開き、次のオプションが提供されます。
   

配信先

ブロードキャストは配信先が指定されている場合にのみ送信されます。1人以上の配信先を選択できます。

1. 「+配信先ユーザー追加」リンクをクリックします。
2. ここで、Yellowfin内のユーザー、グループ、およびレポートを検索できます。または、外部電子メールアドレスを入力することもできます（外部ユーザーはマルチキャストライセンスが必要です）。
   

1. 追加すると、配信先がボックス内に表示されます（下図参照）。
   

件名

電子メールの件名行で使用するテキストを入力します。

本文

電子メールの本文で使用するテキストを入力します。

ファイルタイプ

一覧からレポートの送信形式（HTML、PDF、CSV、DOC、XLS、RTF、TXT、およびレポートリンク）を選択します。

フィルター

レポートにフィルターを含める場合は、ブロードキャストレポートにこれらのどれを適用するかを選択できます。以下のオプションがあります。

1. 現在のフィルター値
2. デフォルトのフィルター値
3. フィルターセットの値（使用可能なセットの一覧が表示されます）

ソースフィルター

レポートでソースフィルターが使用されている場合、ブロードキャストレポートもソースフィルターおよび以前に定義されたあらゆるフィルターの対象となります。レポートが定義済みのYellowfinユーザーではなく、外部電子メールアドレスに送信される場合、配信先はブロードキャストを定義したユーザーのソースフィルターを継承します。

注意: ユーザーがソースフィルターレポートをソースフィルターで定義されていない受信者にブロードキャストするには、次のロール権限が有効になっている必要があります。

配信ルール

配信ルールは特別な目的でレポートを配信するために使用されます。たとえば収益が100,000未満のときのみレポートを配信するような場合に、このオプションを使用します。

1. 「常に送信」ドロップダウンメニューを「配信ルールに従う」に変更します。
2. 「ここをクリックしてルールを追加」リンクをクリックします。
3. ルールを指定する際には以下の2つの基準が選べます。
   1. 複数のロウ（行）がルール（1,000ドル未満の取引があるなど）に一致する場合、または
   2. レポートの合計がルール（売上合計が100,000ドル未満であるなど）に一致する場合
4. 条件を適用するフィールドを選択して、「追加」をクリックし、条件を適用します。「更新」をクリックして、保存します。ここで、必要に応じて複数の条件を追加できます。
5. 「保存して閉じる」をクリックし、条件を適用します。
6. これで、ルールが「ブロードキャスト」ウインドウに表示されます。

スケジュール

最終ステップは、ブロードキャストのスケジュールの定義です。

1. 頻度を選択します。
   ここで選択したオプションに応じて、さらに詳細を入力する必要が生じることがあります。たとえば、「2週間ごと」を選択した場合は、2週間のうち1週目または2週目のどちらに送信するか、さらに送信する曜日を選択するように求められます。
2. 高度な設定を適用します（必要な場合）。
   場合によっては、タイムゾーンと配信の現地時間を設定する必要が生じることがあります。これを実行するには、「高度」チェックボックスをオンにして、時間を定義します。

保存

「保存」ボタンをクリックして、ブロードキャストの設定を完了します。

これで、メインメニューでブロードキャストを確認できるようになりました。