カテゴリー別KPIレポート

1.「作成」リンクをクリックして、「レポート」を選択しレポートの作成を開始します。

2. 「新規レポート作成」ページが表示されます。作成方法として「ドラッグ＆ドロップビルダー」を選択します。

3. ビューとして「Ski Team」を選択します。ビルダーの「データ」ステップが表示されます。

ここで、KPIによる監視対象となるメトリック（数値）フィールドをレポートに追加する必要があります。

4. 「Demographic」および「Invoiced Amount」の各フィールドを「カラム（列）」一覧にドラッグします。

フィルターを指定する必要もあります。これにより、データが更新されても、データを限定することで結果を確実なものにします。

5. 「Invoiced Date」フィールドを「フィルター」一覧にドラッグします。

6. 「設定」リンクをクリックしてフィルターを設定します。

7. 「値の定義」オプションをクリックし、「定義された期間」オプションを使用して「前月」を選択します。

8. 「送信・実行」ボタンをクリックします。

ビルダーの「表示」ステップに移動して、KPIオプションを設定する必要があります。

9. メインナビゲーションバーの「表示」オプションをクリックします。

10. ビルダーの「表示」ステップで、メインナビゲーションバーの「KPI」メニューをクリックします。

11. 最初に、「KPI機能」オプションを有効化します。KPIに必要なすべてのコンポーネントが表示されます。

12. 「KPIの種類」を「カテゴリー別」に設定します。

13. 「キー設定」を「Demographic」に設定します。

14. 「KPIメトリック（数値）」を「Sum Invoiced Amount」に設定します。

15. 「望ましい傾向」を「上昇」に設定します。

16. 「目標タイプ」を「手動設定」に設定し、「目標」を「15000000」に設定します。

17. 「設定」セクションをクリックして、使用可能な設定を開きます。

この例では、アイコンを使用してアラートを定義します。イメージではなく色のブロックを表示する場合は、「セル」オプションまたは「テキスト」オプションを使用します。

18. 「スタイル」を「アイコン」に設定し、「アイコンセット」として「チェック印」を選択します。

19. 「タイプ」を「値」に定義します。つまり、セルの値を、別のフィールドや機能とではなくアラート値と比較してルールをチェックします。

20. 「アラート」セクションをクリックして、アラートルールの一覧を開きます。ここで、条件を定義します。

21. 以下の3つのアラートを作成します。

• 「赤」、「より小さい（＜）」、「12000000」
• 「オレンジ」、「の間（～）」、「12000000」、「15000000」
• 「緑」、「より大きい（＞）」、「15000000」

22. 「更新」セクションをクリックして、スケジューリング領域を開きます。標準レポートでは、更新スケジュールは「保存」メニューで定義しますが、KPIレポートでは「KPI」メニューを使用します。

23. 「更新設定」で、更新スケジュールを「期間」に設定します。

24. スケジュールを毎月1日に設定します。

25. 「KPI」メニューの右上隅にある「x」をクリックして、「KPI」メニューを閉じます。

26. 「表示」ステップで、メインナビゲーションバーの「レポート」>「保存」オプションをクリックします。

27. 名前をKPI Categorical Report Tutorialに設定します。

28. 説明ボックスにThis report was created as part of the KPI Report tutorialと入力します。

29. カテゴリーとして「チュートリアル」、サブカテゴリーとして「トレーニング」を設定します。

30. 「有効化」をクリックします。