概要
Yellowfinには、共有レポートの承認ワークフローを作成する機能があります。承認ワークフローは、多数のユーザーにレポートの記述を許可しながらも、より幅広いグループに属するユーザーとレポートを共有する前に、設定されたエキスパートによって有効化されるため便利です。注意：ワークフローは共有レポートに対してのみ適用できます。ワークフローに個人用のレポートを保存しても、承認者には配信されません。
承認ルールの設定
効果的な承認ワークフローにするために、レポートサブカテゴリーで承認のエキスパートを設定する必要があります。レポートカテゴリー編集ページの「レポート発行権と承認」セクションで、このカテゴリーに対する共有レポートの発行権を設定することができます。- 「アクセス権限を持つユーザー」を選択すると共有レポートを作成できるすべてのユーザーが発行権を持ちます。
- 「エキスパートのみ、またはエキスパートの承認付きで」を選択すると、管理者によって指定されたユーザーのみに発行権が与えられます。ユーザーにこのフォルダーへのアクセス権がない場合、レポートは承認のためにエキスパートに送信されます。
承認が必要な場合、「レポートカテゴリー」の一覧に承認アイコンが表示されます。
承認手続き
共有レポートの発行権を持つユーザーならば、共有レポートを作成することができます。ただし、レポートを保存するカテゴリーのエキスパートに設定されていない場合は、「このレポートはエキスパートの承認が必要です。」というメッセージが表示されます。レポートを通常どおり保存することができます。保存されたレポートは承認のために承認者に配信され、それと同時に承認者に行動を起こすよう電子メールが送信されます。
レポートの承認
承認者としてログインして、受信トレイの承認待ちレポートを閲覧することができます。レポートを承認する際には、リンクをクリックしてレポートを承認します。
ここから次のオプションを選択できます。
- レポートを承認する
- レポートを編集する
- レポートを削除する
