スポットKPIレポート

1.「作成」リンクをクリックして、「レポート」を選択し、レポートの作成を開始します。

2. 「新規レポート作成」ページが表示されます。レポートの作成方法として、「ドラッグ＆ドロップビルダー」を選択します。

3. ビューとして「Ski Team」を選択します。ビルダーの「データ」ステップが表示されます。

ここで、KPIによる監視対象となるメトリック（数値）フィールドをレポートに追加する必要があります。

4.「Invoiced Amount」フィールドを「カラム（列）」一覧にドラッグします。

フィルターを指定する必要もあります。これにより、更新ごとのデータが制限されるようになります。

5. 「Invoiced Date」フィールドを「フィルター」一覧にドラッグします。

6. 「高度な設定」をクリックしてフィルターを設定します。

7. 「値の定義」オプションをクリックし、「定義された期間」オプションを選択して「前月」を選択します。

8. 「送信・実行」ボタンをクリックします。

ビルダーの「表示」ステップに移動して、KPIオプションを設定する必要があります。

9. メインナビゲーションバーの「表示」オプションをクリックします。

10. ビルダーの「表示」ステップで、メインナビゲーションバーの「KPI」メニューをクリックします。

11. 最初に、「KPI機能」オプションを有効化します。KPIに必要なすべてのコンポーネントが表示されます。

12. 「KPIタイプ」を「スポット」に設定します。

13. 「KPIメトリック（指数・数値）」を「Sum Invoiced Amount」に設定します。

14. 「望ましい傾向」を「上」に設定します。

15. 「目標値のタイプ」を「手動」に設定して、「目標値」を「15,000,000」に設定します。

16.「設定」セクションをクリックして、使用可能な設定を開きます。

この例では、アイコンを使用してアラートを定義します。イメージではなく色のブロックを表示する場合は、「セル」オプション、または「テキスト」オプションを使用します。

17. 「スタイル」を「アイコン」に設定します。

18. 「タイプ」を「値」と定義します。つまり、セルの値を、別のフィールドや機能とではなくアラート値と比較してルールをチェックします。

19. 「ルール」項目をクリックして、アラートルール一覧を開きます。ここで、条件を定義します。

20.以下の3つのルールを作成します。

• 「赤」、「より小さい（＜）」、「12,000,000」
• 「オレンジ」、「の間（～）」、「12,000,000」、「15,000,000」
• 「緑」、「より大きい（＞）」、「15,000,000」

21. 「更新」項目をクリックして、スケジューリング領域を開きます。標準のレポートでは、更新スケジュールは「保存」メニューで定義しますが、KPIレポートでは「KPI」メニューを使用します。

22. 「更新の設定」で、更新スケジュールを「期間」に設定します。

23. スケジュールを毎月1日に設定します。

24. KPIメニューの右上隅にある「x」をクリックして、KPIメニューを閉じます。

25. 「表示」ステップで、メインナビゲーションバーの「レポート」＞「保存」オプションをクリックします。

26. 名前を「スポットKPIレポート」とします。

27. 説明に「スポットKPIレポート作成チュートリアルです。」と入力します。

28. フォルダーに「Tutorial」、サブフォルダーに「Training」を設定します。

29.「保存」をクリックします。