カテゴリーKPIレポート

1.「作成」リンクをクリックして、「レポート」を選択し、レポートの作成を開始します。

2. 「新規レポート作成」ページが表示されます。作成方法として「ドラッグ＆ドロップビルダー」を選択します。

3. ビューとして「Ski Team」を選択します。ビルダーの「データ」ステップが表示されます。

ここで、KPIによる監視対象となるメトリック（数値）フィールドをレポートに追加する必要があります。

4. 「Demographic」および「Invoiced Amount」の各フィールドを「カラム（列）」一覧にドラッグします。

フィルターを指定する必要もあります。これにより、データが更新されても、データを限定することで結果を確実なものにします。

5. 「Invoiced Date」フィールドを「フィルター」一覧にドラッグします。

6. 「高度な設定」をクリックしてフィルターを設定します。

7. 「値の定義」オプションをクリックし、「定義された期間」オプションを使用して「前月」を選択します。

8. 「送信・実行」ボタンをクリックします。

ビルダーの「表示」ステップに移動して、KPIオプションを設定する必要があります。

9. メインナビゲーションバーの「表示」オプションをクリックします。

10. ビルダーの「表示」ステップで、メインナビゲーションバーの「KPI」メニューをクリックします。

11. 最初に、「KPI機能」オプションを有効化します。KPIに必要なすべてのコンポーネントが表示されます。

12. 「KPIタイプ」を「カテゴリー」に設定します。

13. 「キー」を「Demographic」に設定します。

14. 「KPIメトリック（指標・数値）」を「Sum Invoiced Amount」に設定します。

15. 「望ましい傾向」を「上」に設定します。

16. 「目標値のタイプ」を「手動」に設定し、「目標値」を「15,000,000」に設定します。

17. 「設定」項目をクリックして、使用可能な設定を開きます。

この例では、アイコンを使用してアラートを定義します。イメージではなく色のブロックを表示する場合は、「セル」オプション、または「テキスト」オプションを使用します。

18. 「スタイル」を「アイコン」に設定します。

19. 「タイプ」を「値」に定義します。つまり、セルの値を、別のフィールドや機能とではなくアラート値と比較してルールをチェックします。

20. 「ルール」項目をクリックして、アラートルールの一覧を開きます。ここで、条件を定義します。

21. 以下の3つのルールを作成します。

• 「赤」、「より小さい（＜）」、「12,000,000」
• 「オレンジ」、「の間（～）」、「12,000,000」、「15,000,000」
• 「緑」、「より大きい（＞）」、「15,000,000」

22. 「更新」項目をクリックして、スケジューリング領域を開きます。標準レポートでは、更新スケジュールは「保存」メニューで定義しますが、KPIレポートでは「KPI」メニューを使用します。

23. 「更新の設定」で、更新スケジュールを「期間」に設定します。

24. スケジュールを毎月1日に設定します。

25. KPIメニューの右上隅にある「x」をクリックして、KPIメニューを閉じます。

26. 「表示」ステップで、メインナビゲーションバーの「レポート」＞「保存」オプションをクリックします。

27. 名前を「カテゴリーKPIレポート」に設定します。

28. 説明に「カテゴリーKPIレポート作成チュートリアルです。」と入力します。

29. フォルダーに「Tutorial」、サブフォルダーとして「Training」を設定します。

30. 「保存」をクリックします。