KPIレポート - スポットチュートリアル

1.  「作成」リンクをクリックして、「レポート」を選択しレポートの作成を開始します。

2. 「新規レポート作成」ページが表示されます。ビルダーのタイプとして「ドラッグ＆ドロップで作成」を選択します。

3. ビューとして「Ski Team」を選択します。ビルダーの「データ」ステップが表示されます。

ここで、KPIによる監視対象となるメトリック（数値）フィールドをレポートに追加する必要があります。

4. 「Invoiced Amount」フィールドを「カラム（列）」一覧にドラッグします。

フィルターを指定する必要もあります。これにより、更新ごとのデータが制限されるようになります。

5. 「Invoiced Date」フィールドを「フィルター」一覧にドラッグします。

6. 「設定」リンクをクリックしてフィルターを設定します。

7. 「値の定義」オプションをクリックし、「定義された期間」オプションを使用して「前月」を選択します。

8. 「送信・実行」ボタンをクリックします。

ビルダーの「表示」ステップに移動して、KPIオプションを設定する必要があります。

9. メインナビゲーションバーの「表示」オプションをクリックします。

10. ビルダーの「表示」ステップで、メインナビゲーションバーの「KPI」メニューをクリックします。

11. 最初に、「KPI機能」オプションを有効化します。KPIに必要なすべてのコンポーネントが表示されます。

12. 「KPIの種類」を「スポット」に設定します。

13. 「KPIメトリック（数値）」を「Sum Invoiced Amount」に設定します。

14. 「望ましい傾向」を「上昇」に設定します。

15. 「目標タイプ」を「手動設定」に設定し、「目標」を「15000000」に設定します。

16. 「設定」セクションをクリックして、使用可能な設定を開きます。

この例では、アイコンを使用してアラートを定義します。イメージではなく色のブロックを表示する場合は、「セル」オプションまたは「テキスト」オプションを使用します。

17. 「スタイル」を「アイコン」に設定し、「アイコンセット」として「チェック印」を選択します。

18. 「タイプ」を「値」として定義します。つまり、セルの値を、別のフィールドや機能とではなくアラート値と比較してルールをチェックします。

19. 「アラート」セクションをクリックして、アラートルール一覧を開きます。ここで、条件を定義します。

20. 以下の3つのアラートを作成します。

• 「赤」、「より小さい（＜）」、「12000000」
• 「オレンジ」、「の間（～）」、「12000000」、「15000000」
• 「緑」、「より大きい（＞）」、「15000000」

21. 「更新」セクションをクリックしてスケジューリング領域を開きます。標準レポートでは、更新スケジュールは「保存」メニューで定義しますが、KPIレポートでは「KPI」メニューを使用します。

22. 「更新設定」で、更新スケジュールを「期間」に設定します。

23. スケジュールを毎月1日に設定します。

24. 「KPI」メニューの右上隅にある「x」をクリックして、「KPI」メニューを閉じます。

25. 「表示」ステップで、メインナビゲーションバーの「レポート」>「保存」オプションをクリックします。

26. 名前をKPI Spot Report Tutorialに設定します。

27. 説明ボックスにThis report was created as part of the KPI Report tutorialと入力します。

28. カテゴリーとして「チュートリアル」、サブカテゴリーとして「トレーニング」を設定します。

29. 「有効化」をクリックします。