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1.作成」リンクをクリックして、「レポート」を選択し、レポートの作成を開始します。

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2. 新規レポート作成」ページが表示されます。作成方法として「ドラッグ&ドロップビルダー」を選択します。

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3. ビューとして「Ski Team」を選択します。ビルダーの「」を選択します。レポートビルダーの「データ」ステップが表示されます。

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ここで、KPIによる監視対象となるメトリック(数値)フィールドをレポートに追加する必要があります。

4. Demographic」および「Invoiced Amount」の各フィールドを「カラム(列)」一覧にドラッグします。

フィルターを指定する必要もあります。これにより、データが更新されても、データを限定することで結果を確実なものにします。

5. Invoiced Date」フィールドを「フィルター」一覧にドラッグします。

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フィルター設定

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KPIのタイプが「カテゴリー」の場合、メトリック(数値)のスナップショットを定期的に取得するために、更新スケジュールを定義する必要があります。これにより、KPIタブに表示される傾向線が生成されます。各スナップショットに適切な範囲のデータが記録されるように、フィルターの使用が必要になる場合があります。 

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7. 値の定義」オプションをクリックし、「定義された期間」オプションを使用して「前月」を選択します。

8. 送信・実行」ボタンをクリックします。

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KPI設定

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ビルダーの「表示レポートビルダーの「デザイン」ステップに移動して、KPIオプションを設定する必要があります。

9. メインナビゲーションバーの「表示デザイン」オプションをクリックします。

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10. ビルダーの「表示レポートビルダーの「デザイン」ステップで、メインナビゲーションバーの「KPI」メニューをクリックします。

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カテゴリー

KPIレポートでは、標準レポートでは必要のない複数のコンポーネントを定義する必要があります。最初に、監視対象となるメトリック(数値)を設定する必要があります。

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11. 最初に、「KPI機能」オプションを有効化します。KPIに必要なすべてのコンポーネントが表示されます。

12. KPIのタイプKPIタイプ」を「カテゴリー」に設定します。

13. キー」を「Demographic」に設定します。

14. KPIメトリック(指標・数値)」を「Sum Invoiced Amount」に設定します。

15. 望ましい傾向」を「」に設定します。

16. 目標値のタイプ」を「手動」に設定し、「目標値」を「15,000,000」に設定します。

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26. 表示デザイン」ステップで、メインナビゲーションバーの「レポート」>「保存」オプションをクリックします。

27. 名前を「カテゴリーKPIレポート」に設定します。

28. 説明に「カテゴリーKPIレポート作成チュートリアルです。」と入力します。

29. フォルダーに「Tutorial」、サブフォルダーとして「Training」を設定します。

30. 保存」をクリックします。

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