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概要
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A feature of Yellowfin is the ability to create conditional formats that will be displayed on a report output page. These assist the user to identify aspects of the data that may be of some concern to them.
Conditional formats are displayed by changing the colour of the output data variables based on rules so that they are east to identify by a user.
Why use Conditional Formats
The most important reason for creating a Conditional Format is to assist an end user to interpret the data presented to them. The example below illustrates how Conditional Formats can help the user. The average salary column has had red and green Conditional Formats applied to it. This makes it easy for the user to quickly interpret the report and act on the information provided.
It is recommended that Conditional Formats are used whenever the reader of a report needs to be drawn to act or interpret data based on a pre-determined set of rules.
Creating a Conditional Format
The Conditional Format function allows you to highlight data displayed in a report based on rules that you set. For example you may want to highlight revenue if it falls below a particular threshold.
To create new Conditional Formats or edit existing ones select the Conditional Formats option from the column or the main menu column format drop down. This will open the format drop down on the main menu. You will have choice to create either a basic or advanced rule.
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Yellowfinには、レポート出力の際にデータの一部を強調できる条件書式機能があります。これを使用することでユーザーは特に注目しているデータの現在の状況を把握しやすくなります。
条件書式が設定されたレポートでは、条件に合致したデータの表示色が変わって強調され、ユーザーがそのデータを識別しやすくなります。
条件書式の効用
条件書式の最も重要な効果は、表示されたデータをエンドユーザーにとって把握しやすいものにできることです。以下にその例を示します。「KPI」というカラムに赤、黄、緑の条件書式が適用されています。これにより、エンドユーザーはレポートを即座に理解し、行動を起こすべきかどうかの判断を行うことができます。
エンドユーザーの注意を喚起したい場合、あるいはあらかじめ決められたルールによってデータを解釈したい場合、条件書式の使用は効果的です。
条件書式の作成
条件書式は、設定した条件を基準にしてレポート上のデータを強調表示する機能です。たとえば、収益がある値を下回った場合に、強調表示させることができます。
新しい条件書式を作成したり、既存の条件を編集するには、カラムのドロップダウンメニュー、あるいは「書式」メニューから「条件書式」を選択してください。「書式」ドロップダウンメニューが開きます。基本的なルールまたは高度なルールのいずれかを作成する選択肢が表示されます。
基本的なルール
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Basic rules allow you to set the format of a column using comparisons to either its own values or another field's values. This is the most common forms of Conditional Format that is applied.
- Select the column you wish to apply the conditional format to and select the conditional option from the menu.
- Select Add Rule link this will open the basic form. From here you can configure your formats.
- Click Save to save your rules
基本的なルールでは、カラム（列）内の値または他のフィールドの値のどちらかとの比較によってカラム（列）の書式を設定することができます。これで、最も一般的なフォームの条件付き書式が適用されます。
- 条件書式を設定したいカラムを選択し、書式メニューから「条件」オプションを選択します。
- 「ルールの追加」を選択すると、基本的なフォームが開きます。このフォームで書式を設定することができます。
- 「保存」をクリックして作成した条件を保存します。
オプション | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||
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表示スタイル | 表示の書式を選択することができます。たとえばセルを強調したり、アイコンを挿入したりすることができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
書式 | アイコンの表示スタイルを選択した場合は、以下のアイコンセットから選択することができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Option | Description | ||||||||||||||||||||||||||||
Display Style | You can choose how you want the format to be displayed. For example highlight the Cell or insert an icon. | ||||||||||||||||||||||||||||
Format | If you have selected 'Icon' display style you will be able to choose from the available icon set below.
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タイプ | セクション名または値を表示しない場合は「Yes」を選択すると、セクション名や値がレポートから削除されます。 | Type | If you do not wish show the section name or value select Yes and this will remove it from the report.
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Target Column | If you select a column comparison type you will have to choose the column that you want to compare your data to. Choose the appropriate column. | ||||||||||||||||||||||||||||
Rule Setting | Once you have selected how you want to highlight your data you must set the rule. The rule input section will differ based on earlier selections. However, generally you will need to choose the colour the operand (greater than etc) and input the values. |
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目標値カラム | カラム（列）比較を選択した場合は、データと比較するカラム（列）を選択する必要があります。適切なカラム（列）を選択します。 | ||||||||||
ルール | データの強調方法を選択したら、ルールを設定する必要があります。ルール入力のセクションは、これ以前の選択内容によって異なります。ただし、通常は色やオペランド（より大きいなど）を選択してから値を入力しなければなりません。 |
高度なルール
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Advanced rules allow you to create complex rules for determining the format of the column. For example if you wanted to create a rule such as: If Region = Europe and Revenue > $200,000 then highlight Profitability as RED.
The advanced rule has its own interface and will open in a popup where you can create the rules required.
- Select the column you wish to apply the conditional format to and select the conditional option from the menu.
- Select Add Advanced Rule link this will open the popup form. From here you can configure your advanced formats.
- Click on the top add link. This will add the advanced rule to a list and allow you to create multiple rules - one for each colour that you want to add.
- Click Save and Close on the list page to return to the report and have your formats applied.
Option | Description |
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Description | The description is printed out so a user understands what logic you have used for the formatting. Because of the advanced logic that can be applied you should provide a meaningful description of what you intend to apply. |
Display Style | You can choose how you want the format to be displayed. For example highlight the Cell or insert an icon. |
Colour | If you have chosen a cell style you can select the colour you wish to apply for this rule. |
Format | If you have selected 'Icon' display style you will be able to select from the same icons available to basic rules (see previous table). |
Logic | Enter the logic of your rule. You can select a column the operand and the value. By clicking add you can add additional rules with bracketing etc.
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高度なルールでは、複雑なルールを作成して、カラム（列）の書式を指定することができます。たとえば、以下のようなルールを作成します。地域=Europeで、なおかつ収益>$200,000の場合、収益性を赤で強調する。
高度なルールのインターフェースは他とは違ってポップアップ形式のウインドウが開きます。ポップアップ形式のウインドウが開いたら、そこで必要なルールを作成することができます。
- 条件書式を設定したいカラムを選択し、書式メニューから「条件」オプションを選択します。
- 「高度なルールの追加」を選択すると、ポップアップ形式のフォームが開きます。このフォームで高度な書式を設定することができます。
- ポップアップ上部の「追加」をクリックします。高度なルールが一覧に追加されます。複数のルールを作成して各ルールを希望の色で塗り分けることができます。
- 「保存して閉じる」をクリックして一覧を閉じ、レポートに戻って書式の適用を完了します。
オプション | 説明 |
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説明 | 説明を印刷することで、どのような書式設定をロジックに適用したかが分かります。高度なロジックを適用できるので、何を適用する予定なのか、説明を有意義なものにする必要があります。 |
表示スタイル | 表示の書式を選択することができます。たとえばセルを強調したり、アイコンを挿入したりすることができます。 |
色 | セルのスタイルを選択したら、ルールに適用する色を選択することができます。 |
書式 | アイコンの表示スタイルを選択した場合は、基本的なルールに利用可能なアイコンと同じものから選択できます（前の表を参照してください）。 |
アラートロジック | ルールのロジックを入力します。カラム（列）、オペランド、値の選択が行えます。「追加」をクリックすると、カッコで囲まれた他のルールを追加できます。
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条件付き書式データのテスト
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When inserting values into the Conditional Format type a number of rules need to be followed. These include:
Value Overlaps
If you are creating a number of Conditional Formats, as in the example above, care will have to be taken to ensure that the Conditional Format values do not overlap. For instance you cannot set one record that is 50 to 60 and another 55 to 65. This will cause a clash in processing and may result in your report failing.
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条件書式にしきい値を設定する場合には以下のようないくつかのルールに従う必要があります。以下にその一覧を示します：
値の重複
上の例のように1つのデータに複数の条件書式を設定する場合、条件書式の値の範囲が重複してはいけません。たとえばある条件の範囲を50から60に設定し、もうひとつを55から65とすることはできません。この場合レポートは正常に実行されません。
値の順序
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When creating a range of values - such as for a BETWEEN operator the lower end variable must be inserted as the first value of the Conditional Format followed by the higher. Example - 30 then 40 not 40 then 30. If this is not followed you report Conditional Format will fail since no data will meet the criteria.
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BETWEEN演算子を使うなどして値の範囲を設定する場合、最初の値は必ず後の値より小さくなければなりません。たとえば、「30と40の間」を設定する場合に「40と30の間」という設定はできません。これを行うと、レポート実行時にマッチするデータを見つけられません。
値の適否
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You do not have to create a Conditional Format for every possible value that will be returned. If there is a measure that does not meet a Conditional Format criterion it will be returned in a normal font. Conditional Formats should only be put on values that you want to draw attention to.
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表示される可能性のあるすべてのデータをカバーする必要はありません。どの条件にもマッチしないデータは通常のフォントで表示されるだけです。条件書式は注意を引きたいデータを強調するために使用してください。
条件書式の表示
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条件書式はその条件にマッチするデータが存在したときのみ表示されます。ユーザーの理解を助けるため、条件書式の説明をレポートに含めてください。それにより、ユーザーはなぜその値が赤で表示されているのかを理解することができます。
アラートにマッチしないデータはすべて通常のフォントで表示されます。 Conditional Formats are displayed on the Report Output page only if the data meets the Conditional Format criteria. To assist the user interpret a Conditional Format a key is included as part of the output data. The user will be able to understand why a value is marked as Red, for instance, based on the key description.
If the data returned does not match the Conditional Format criteria it will be displayed in a normal font.
| horizontalrule |
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