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概要

With Yellowfin you can add specific comments to your reports in the form of annotations. There are three types of annotations to assist users of a report:

• Report Level Annotations
• View Level Annotations
• Organisation Level Annotations

Annotations assist your reports readers to understand the reports and data that they are viewing. They can only be added when a report is ACTIVE and the annotate drop down menu is visible.

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The figure above shows the three places annotations are displayed.

1. Annotation Flag highlighting the date, or start of date range, on the time series x axis, with a descriptive roll over that is editable from the report page.
   Note: if the Annotation is set to Private the flag will be coloured red.
2. Highlighting on a time series chart when the annotation has been applied to a date range rather than a single date.
3. A descriptive roll over on the table displayed on the date, or start of the date range, that is editable from the report page.

Yellowfinでは注釈形式の特別なコメントをレポートに追加することができます。注釈には以下の3つのタイプがあります：

• レポートレベルの注釈
• ビューレベルの注釈
• 組織レベルの注釈

注釈を使うことで、レポートの閲覧者にそのレポートの意味をより明確に伝えることが可能です。注釈は、レポートが有効化されていて注釈ドロップダウンメニューが表示されている場合にのみ表示されます。

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上の図は注釈が表示される3つの位置を示しています。

1. 注釈フラグ：タイムシリーズのX軸の日付または日付範囲の開始位置を、レポートページから編集可能な記述ロールオーバーとともに強調表示します。
   注意: 注釈が個人用に設定されている場合、フラグは赤色になります。
2. ハイライト：単一の日付ではなく日付範囲に注釈が適用されたタイムシリーズグラフ内の強調表示です。
3. テーブルの記述ロールオーバー：日付または日付範囲の開始位置で表示されます。レポートから編集可能です。

注釈の有効化

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Styleclass
Class topLink
top

There are two things you must do in order to use annotations in Yellowfin;

1. You must get an administrator to enable annotation permissions for our role. There are *C*reate, *R*ead, *U*pdate, and *D*elete options available.
   1. The administrator should go to Administration > Role Management and edit your role
   2. They will need to ensure the Annotations role is enabled
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2. The report you wish to view annotations on must be correctly enabled
   1. While the report is in draft mode, open the Display menu
   2. Ensure that Display on Charts and/or Display on Tables is set to Yes
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   3. Activate the report

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Yellowfinで注釈を使用するには2つの手順を実行する必要があります。

1. 管理者に申請してロールの注釈権限を有効化します。「C」（作成）、「R」（読み取り）、「U」（更新）、「D」（削除）のオプションが使用できます。
   1. 管理者は、「管理」 > 「ロール管理」に移動して、ロールを編集する必要があります。
   2. 「注釈」ロールが有効になっていることを確認する必要があります。
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2. 注釈を表示するレポートが適切に有効化されている必要があります。
   1. レポートがドラフト（編集中）モードの場合は、「表示」メニューを開きます。
   2. 「グラフに表示」または「表に表示」あるいはその両方が「はい」に設定されていることを確認します。
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   3. レポートを有効化します。

注釈の作成

In order to create annotations you will need to complete the following:

1. Ensure your report is Active (not in Draft mode)
2. In the Annotate menu, click on the Add Annotation button
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3. The Annotation window will open, providing you with the following options:
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Date

Nominate the date, or date range that your annotation should be displayed for. If a date range is selected, you will also be able to choose a colour for chart highlighting.
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Filter

The optional Filter setting allows you to associate the Annotation with a filter value. This results in the Annotation only being available if the report viewed contains the filter, and the specified value is available.
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In order to link your Annotation to a filter value, you will need to complete the following:

1. Add the required filter to your report, ensuring that it is:
   1. User Prompt
   2. Cached
2. Select the Filter from the first drop down list in the Annotation window
3. Select the desired value from the second drop down list in the Annotation window

Note: if you apply a Filter link to your Annotation, the Visibility options will be reduced to Report and View. This is because the filter is linked to a view field and as such cannot be applied to reports based on other views.

Visibility

Here you should select the level of your Annotation. This will restrict what content it can appear on. There are three levels available:
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1. This Report (Report Level): These annotations are only attached to a single report. Any date that falls on the specified date, or within the range, will be annotated.
2. Multi-Report - View (View Level): Any annotation applied to the view level will be displayed on all reports written off the selected view. This is where tags become more important. For example, if you add an annotation about an invoicing system you should apply a tab, such as 'Invoicing'. This will allow you to hide the annotation when you are viewing a report about Date of Births, where invoicing is irrelevant.
3. Multi-Report - Global (Organisation Level): Anyone who belongs to the same organisation as the annotation creator will be able to see these annotations on any reports with the matching date data. Again, tagging is important here, as you are dealing with a wide range of reports.

Note: If the Annotation is linked to a filter, the Global (Organisation) level will not be available, as the filter is linked to a view field and as such cannot be applied to reports based on other views.

Tag

Specify a tag to categorise your Annotation. This can be left blank, but it's suggested that tags are used where possible in order to make it easier for the users to view content relevant to them.

A new tag can be added by typing the description of the tag in the text box at the bottom of the list and clicking Add.
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Title

Enter the Subject of your Annotation
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Description

This is where you should enter the details of your Annotation, and format as desired.
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Security

Annotations are set to Public by default. In order to restrict visibility of the annotation, complete the following:

1. Click on the + Add people to make private link
2. From here you are able to search through Yellowfin users & groups. Enter a search term in order to locate a user or group allowed to view the annotation. You will notice that groups have this symbol next to them.
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3. Click the user/group you wish to add and continue until you have all the users required. Note: the creator of the annotation will always have permission to view it, and will be added by the system automatically.
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Note: Annotations will always be secured by Client Org (if implemented), so even if set to Public, only users and groups within the Org it was created in will have access. If your Annotation is Private the flag on a chart will be red, rather than grey.

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注釈を作成するには、次の手順を実行します：

1. レポートが有効化されている（ドラフト（編集中）モードでない）ことを確認します。
2. 「注釈」メニューで、「注釈の追加」ボタンをクリックします。
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3. 「注釈」ウインドウが開き、以下のオプションが表示されます：
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日付

注釈を表示する日付または日付範囲を指定します。日付範囲を選択した場合は、グラフの強調表示に使用する色を選択することもできます。
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フィルター

オプションのフィルター設定では、注釈をフィルター値と関連付けることができます。これにより、表示しているレポートにフィルターが含まれていて、指定された値が使用できる場合に限り、注釈が使用可能になります。
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注釈をフィルター値にリンクするには、次の手順を実行します：

1. 必要なフィルターをレポートに追加します。ただし、フィルターが以下を満たしていることを確認します：
   1. ユーザープロンプトであること
   2. キャッシュされていること
2. 「注釈」ウインドウの1番目のドロップダウンメニューからフィルターを選択します。
3. 「注釈」ウインドウの2番目のドロップダウンメニューから希望の値を選択します。

注意: フィルターのリンクを注釈に適用すると、表示オプションはレポートとビューのみになります。これは、フィルターがビューフィールドにリンクされているため、そのフィルターを他のビューに基づくレポートに適用できないからです。

表示

ここでは注釈のレベルを選択する必要があります。これにより、注釈を表示できるコンテンツが制限されます。以下の3つのレベルを使用できます：
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1. 「このレポート」（レポートレベル）：単一のレポートのみに付記される注釈です。指定の日付または指定の範囲内の日付が注釈の対象となります。
2. 「マルチレポート - ビュー」（ビューレベル）：ビューレベルに適用された注釈は、そのビューで作成されたすべてのレポートに表示されます。この注釈ではタグが重要になります。たとえば請求システムについての注釈を追加した場合は、「請求」などのタグを適用する必要があります。これによって請求と無関係な生年月日に関するレポートを表示する際に注釈を非表示にすることができます。
3. 「マルチレポート - グローバル」（組織レベル）：組織レベルの注釈は、注釈の作成者と同じ組織に所属するすべてのユーザーが一致する日付データのあるすべてのレポートで表示できます。この注釈でも、広範なレポートが対象となるため、タグ付けが重要です。

注意: 注釈がフィルターにリンクされている場合、グローバル（組織）レベルは使用できません。これは、フィルターがビューフィールドにリンクされているため、そのフィルターを他のビューに基づくレポートに適用できないからです。

タグ

注釈を分類するタグを指定します。空欄にすることもできますが、ユーザーが自分に関連するコンテンツを簡単に表示できるようにするため、タグはできるだけ使用することをお勧めします。

一覧の下部にあるテキストボックスにタグの説明をタイプして「追加」をクリックすると新しいタグを追加できます。
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タイトル

注釈の件名を入力します。
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説明

注釈の詳細を入力し、任意の書式を設定します。
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セキュリティ

注釈は、デフォルトで共有に設定されています。注釈の表示を制限するには、次の手順を実行します：

1. 「+ ユーザーを追加して個人用にする」リンクをクリックします。
2. ここからは、Yellowfinのユーザーおよびグループを検索することができます。注釈の表示を許可するユーザーまたはグループを検索するために、検索語句を入力します。グループの横には、この記号が付いています。
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3. 追加するユーザー/グループをクリックし、必要なすべてのユーザーを選択するまで続けます。注意：注釈の作成者は、常にその注釈を表示する権限を持ち、システムによって自動的に追加されます。
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注意: 注釈は、クライアント組織（実装されている場合）によって常にセキュリティ保護されます。そのため、共有に設定されている場合でも、注釈が作成された組織内のユーザーおよびグループのみがアクセス権を持ちます。注釈が個人用の場合、グラフのフラグは灰色ではなく赤色になります。

注釈の表示

By default, a report will display an Annotation if the following criteria are met:

1. The Report and/or Time Series Chart contains the matching date or range specified in the Annotation
2. Annotations display is enabled during report creation
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3. The Filters used in the Report match those used in the Annotation (if specified)
4. The Annotation is Untagged OR matches a tag specified in the Report Save Menu
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Annotation Display Options

There are options available in the Annotation Menu of an active report, that allow the user to restrict the Annotations seen on the report.
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From this menu, the user can select which Level of Annotations they wish to view on the report, by ticking or unticking the appropriate check boxes.
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The user can then specify which Annotations they wish to view by the tags that have been applied to them (or untagged as the case may be).
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デフォルトでは、レポートの注釈は以下の条件を満たす場合に表示されます：

1. レポートまたはタイムシリーズグラフあるいはその両方に、注釈での指定と一致する日付または範囲が含まれている
2. Aレポートの作成時に注釈表示が有効化されている
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3. レポートで使用するフィルターが注釈で使用するフィルター（指定されている場合）と一致している
4. 注釈がタグ付けされていないか、またはレポートの「保存」メニューで指定されたタグと一致している
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注釈の表示オプション

有効なレポートの「注釈」メニューには、ユーザーがレポートに表示される注釈を制限できるオプションがあります。
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このメニューでは、適切なチェックボックスのオン/オフを切り替えて、レポートに表示する注釈のレベルを選択することができます。
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その後、適用済みのタグごとに（または場合によってはタグ付けされていないものに）表示する注釈を指定することができます。
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グローバル注釈

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これを有効にするには、管理者は以下を実行する必要があります：

1. 「管理」 > 「設定」 > 「認証」に移動します。
2. 「マルチテナント機能」で、「グローバル注釈」を「はい」に設定します。
3. 設定を保存します。

クライアント組織レベルでログインしたユーザーは、グローバル注釈を編集または削除できません。ただし、各自のクライアント注釈と同じ表示設定を使用して、グローバル注釈を表示または非表示にすることはできます。

注意: グローバル注釈が有効な場合、デフォルト組織の注釈は共有に設定されます。

When using the Client Organisations feature in Yellowfin, Administrators of the Primary Org will have the option enable Global Annotations. Enabling this feature means that all Annotations created at the Primary Org (Default Level) will be passed through and visible in all Client Orgs.

To enable this, the Administrator will have to:

1. Navigate to Administration > Configuration > Authentication
2. Under the Client Organisation Functionality, set Global Annotations to Yes.
3. Save the settings.

Users logged in at the Client Org level will not be able to Edit or Delete the Global Annotations. They will, however, be able to display or hide them through the same display settings as their own Client Annotations.

Note: when Global Annotations are enabled, the Annotations at the Primary Org will be set to Public.