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概要

Yellowfinには、共有レポートの承認ワークフローを作成する機能があります。承認ワークフローは、多数のユーザーにレポートの記述を許可しながらも、より幅広いグループに属するユーザーとレポートを共有する前に、設定されたエキスパートによって有効化されるため便利です。

注意: ワークフローは共有レポートに対してのみ適用できます。ワークフローに個人用のレポートを保存しても、承認者には配信されません。

承認ルールの設定

効果的な承認ワークフローにするために、レポートサブカテゴリーで承認のエキスパートを設定する必要があります。レポートカテゴリー編集ページの「レポート発行権と承認」セクションで、このカテゴリーに対する共有レポートの発行権を設定することができます。

1. 「アクセス権限を持つユーザー」を選択すると共有レポートを作成できるすべてのユーザーが発行権を持ちます。
2. 「エキスパートのみ、またはエキスパートの承認付きで」を選択すると、管理者によって指定されたユーザーのみに発行権が与えられます。ユーザーにこのフォルダーへのアクセス権がない場合、レポートは承認のためにエキスパートに送信されます。

承認が必要な場合、「レポートカテゴリー」の一覧に承認アイコンが表示されます。

承認手続き

共有レポートの発行権を持つユーザーならば、共有レポートを作成することができます。ただし、レポートを保存するカテゴリーのエキスパートに設定されていない場合は、「このレポートはエキスパートの承認が必要です。」というメッセージが表示されます。

レポートを通常どおり保存できます。保存されたレポートは承認のために承認者に配信され、それと同時に承認者に行動を起こすよう電子メールが送信されます。

レポートの承認

承認者としてログインして、受信トレイの承認待ちレポートを閲覧することができます。レポートを承認する際には、リンクをクリックしてレポートを承認します。

ここから次のオプションを選択できます。

1. レポートを承認する
2. レポートを編集する
3. レポートを削除する